事情2023年1月30日，公司发表2022年成绩预告。估计公司2022年全年完成归母净利润1.32亿元至1.94亿元，同比削减50%-66%；完成扣非归母净利润1.23亿元至1.85亿元，同比削减51.36%-67.74%。

  点评下流需求疲软叠加原材料价格继续上涨，公司成绩继续承压。2022年，遭到疫情影响、交易抵触、宏观经济下行的影响，下流消费电子等职业需求继续疲软，首要客户处于去库存周期，导致公司2022年订单量下降，收入体现下滑。盈余方面，首要原材料价格较大起伏上涨，添加公司出产制作本钱。除此之外，2022Q4人民币兑美元增值，发生汇兑丢失，以及股份付出费用添加，影响企业全年净利润体现。

  中高端离型膜产品顺畅拓宽中心客户，有望加快放量。公司离型膜中粗糙度产品已向国巨、风华等客户供给，已掩盖首要的台系客户和大陆客户。中高端离型膜产品对日韩客户已确认进入加快验证的阶段，逐渐与三星、村田中心客户树立战略协作伙伴关系。2021年末公司与三星签定战略协议，到现在发展顺畅。2022年末公司和村田树立战略协作伙伴关系，加强和职业龙头客户的技能交流、产品协作，亲近跟进客户的实在需求，有助于加快产品导入和晋级，放量确认性添加。

  出资主张考虑到2022年下流消费电子职业需求疲软、原材料价格继续上涨、第四季度汇兑丢失要素，咱们下调公司成绩猜测，估计2022~2024年公司归母净利润别离为1.87、2.63、3.64亿元，同比-51.95%/+40.87%/+38.42%，别离下调26%/20%/15%，公司股票现价对应PE估值为73、52、37倍，保持买入评级。

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