上星期行情回忆新资料指数上涨 1.35%，体现强于创业板指。OLED 资料跌 0.36%，半导体资料涨 9.91%，膜资料跌 4.19%，添加剂跌 3.38%，碳纤维跌 2.91%，尾气管理跌 2.91%。涨幅前五为南大光电、晶瑞股份、容大感光、沪硅工业-U、中芯世界；跌幅前五为三孚股份、新纶科技、万盛股份、金禾实业、双星新材。

  MLCC 上游原资料最重要的包括电介质资料、表里电极以及离型膜， 陶瓷资料具有化学性质安稳、耐高温度高压力、机械功能好等长处，被大范围的应用于电介质资料。 MLCC用电子陶瓷资料（以下称“陶瓷粉料”） 的微细度、均匀度和可靠性会影响 MLCC产品的尺度、电容量巨细和功能安稳性。 钛酸钡是 MLCC 陶瓷粉料的重要质料，运用水热法组成的陶瓷粉料粉末细、无聚会、晶形好、纯度高、形状可控、分散性好，是工业制备高功能钛酸钡的最佳办法。 近年来， MLCC 在智能手机、轿车、工业等范畴的需求敏捷添加，依据我国电子元件职业协会计算，2018 年全球/我国 MLCC 商场规模别离约为 157.50 亿美元/434.20 亿元，估计 2021 年全球和我国 MLCC 商场规模将别离到达 168 亿美元/483.50 亿元。据咱们测算， 估计 2021年我国/全球陶瓷粉体商场规模别离为 110 亿元/38.22 亿美元，估计到 2023 年商场规模别离逐渐扩展至 121.37 亿元/41.38 亿美元，MLCC 商场扩容大幅度的提高了对陶瓷粉体的需求。据立木信息咨询计算，2019 年全球 MLCC 配方粉商场需求 5 万吨，全球 MLCC 陶瓷粉料出产商大多散布在在日本，日本堺化学（Sakai）是全球最大的 MLCC 配方粉出产厂商，商场占有率在 28%左右； 国内从事 MLCC陶瓷粉料批量出产并对外出售的企业较少，国瓷资料是继日本堺化学之后国内首家、全球第二家成功运用水热法批量产销纳米钛酸钡粉体的厂家。

  【濮阳惠成】公司拟向鼓励目标颁发限制性股票数量 258.125 万股，占公司总股本的 0.88%，其间，初次颁发 206.50 万股，预留 51.625 万股。

  【彤程新材】 “彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日开端转股，转股价格 32.62 元/股。

  【建龙微纳】2021 年上半年完成归母净利润 1.02 亿元，同比增加 100.56%。

  【国瓷资料】2021 年上半年完成归母净利润 3.94 亿元，同比增加 52.68%。

  【诚志股份】2021 年上半年完成归母净利润 7.39 亿元，同比扭亏为盈。

  咱们看好 OLED 资料、 膜资料的高确定性生长，看好高端电子资料国产代替从 0到 1 的打破， 看好生物制造在新资料范畴的宽广空间。 获益标的：斯迪克、 彤程新材、昊华科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、濮阳惠成、凯赛生物等。